Übersicht der Dienstleistungen


Finanzmanagement, Oliver Frisch

Ihre Finanzen im Griff – für eine sichere Zukunft

  • Erstellung von Risikoanalysen / Risikoprofilen
  • Erstellung von Altersvorsorgeplänen nach Zielen und Wünschen, mit möglichst großer Streuung auf verschiedene Anlageklassen
  • Investment - Depotanalysen
  • Investment - Depotzusammenstellung
  • Investment - Depotbetreuung

Investmentfonds

Die Individualität des Menschen ist die größte Stärke. Nutzen Sie Ihre Chancen. Auch Ihr Depot sollte direkt auf Sie zugeschnitten sein, auf Ihre Vorstellungen, Wünsche und Perspektiven. Je nach Risikobereitschaft und persönlichem Empfinden lege ich Ihnen gern ein individuelles Angebot vor.


Beteiligungen

Diese Anlagemöglichkeit ist weitestgehend börsenunabhängig und kann somit zur Depotbeimischung dienen. Der Sicherheitsfaktor ist dabei nicht zu verachten.

Je nach Wunsch kann durch eine Unternehmensbeteiligung beispielsweise in Immobilien, Leasinggesellschaften oder britischen Lebensversicherungen eine noch stärkere Streuung des Depots erreicht werden.


Altersvorsorgeprodukte

Je nach Risikoneigung und Sicherheitsbedürfnis ist es oft sinnvoll, verschiedene Varianten als Grundlage für die Altersvorsorge einzusetzen. So beispielsweise Rürüprente, Riesterrente oder auch private Rentenversicherungen.



Risikomanagement, Oliver Frisch

Die richtige Absicherung für den Ernstfall

  • Erstgespräch mit Risikoaufnahme und Bedarfsermittlung
  • Erstellung passender Angebote
  • Betreuung in Vertrags- und Schadenangelegenheiten

Für Gewerbetreibende / Firmen und Unternehmer biete ich in Zusammenarbeit mit Spezialisten eine umfassende Vertragsprüfung.  Das umfasst eigene Vorsorge- und Versicherungsverträge und z.B.: 

  • Krankenversicherung, Betriebshaftpflicht und Inhalt
  • Betriebliche Altersvorsorge, Gruppenunfallversicherungen
  • Spezialrisiken wie Forderungsausfall und Bürgschaften
  • unternehmensrelevanten Versicherungsverträge von Lieferanten,
  •   Subunternehmern und Auftraggebern

Private Absicherung

Egal, ob Single oder Familie. Wir finden das passende Konzept für Ihre Wünsche und Bedürfnisse. Sicherheit für alle Risiken des Alltags.

 

Gewerbliche Absicherung

Gerade im gewerblichen Bereich gibt es eine Vielzahl von Risiken. Wir helfen Ihnen dabei, Diese aufzudecken und finden für Sie und Ihr Unternehmen ein individuelles Konzept zur Absicherung dieser Gefahrenquellen. Somit können Sie sich voll und ganz auf Ihre eigentliche Tätigkeit konzentrieren. Sprechen Sie uns an.



Investitionsmanagement, Oliver Frisch

Aus kleinen Träumen werden Möglichkeiten

  • Finanzierungspläne nach Zielen und Wünschen sowie Bonität frühzeitige Investitionspläne für geplante Anschaffungen, Hausbau oder Renovierungen
  • Umdeckung laufender Verträge zur Optimierung

Finanzierungen

Möchten Sie sich seit langem schon den Traum von den eigenen vier Wänden erfüllen oder planen Sie eine Renovierung oder Modernisierung? Dabei können wir Ihnen helfen.

Mit unseren Finanzierungskonzepten erreichen Sie Ihre Ziele.

 

Darlehen

Jeder hat Träume und Wünsche. Leider kosten die meisten viel Geld.

Einige lassen sich realisieren, beispielsweise mit einem Privatdarlehen.

 

Bausparen

Wer frühzeitig weiß, dass er später einmal finanzielle Mittel benötigt, um beispielsweise einen Hausbau realisieren zu können, für den kann ein Bausparvertrag eine sinnvolle Anlagemöglichkeit sein. Setzen Sie zusätzlich auf staatliche Zuschüsse und Wohnungsbauprämien.